荷兰卖30亿光刻机锁死中国厂，老设备还成救命稻草，下一代设备更买不着。
最近荷兰ASML公司把全球第一台最新款光刻机搬进美国英特尔工厂了。这台机器能刻出头发丝万分之一粗细的线路，英特尔买了花了30亿人民币。现在这台机器已经到位，说是能帮英特尔在2027年量产14A工艺芯片。
不过中国厂家也没闲着。复旦大学研究出了新半导体材料，苏州那边用AI把芯片设计时间缩短了好多。2024年中国芯片出口了1595亿美元，已经连续14个月增长了。虽然买不到最新设备，但国内还是把老工艺做得很精细。
光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类。根据 SEMI 及中商产业研究院数据显示，2024 年全球半 导体设备销售额为 1090 亿美元，从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要 核心设备，市场占比均在 20%以上。其中，光刻机为市场占比最高品类，光刻机的占比达 24%，并且 随芯片制程迭代，这一占比还在持续提高。
“半导体光刻机”被称为“史上最精密机器”之一，光刻机是半导体制造中最为关键的设备之一，其技术水 平直接决定了芯片制造的精细化程度。
在半导体制造领域，光刻机是延续摩尔定律的核心装备。根据 ChipInsights 发布的2024 年全球半导体前道光刻机销量数据显示，ASML 作为行业龙头在 EUV、ArFi 等高端光刻机领域的销量明显高于其他两家。在ChatGPT带来的生成式AI驱动AI服务器、AI终端加速落地的大潮中，AI芯片的制造倒逼台积电、三星、英特尔等晶圆厂加速新产品的研发。中国作为全球半导体的最大市场，对光刻机的需求一直十分旺盛，因为美国对中国高端半导体设备的封锁，尼康无掩模光刻机、ASML新款光刻机都无法销售到中国，期待中国半导体设备厂商加大研发力度，早日在14nm以下光刻机设备上有所突破，助力中国高端芯片制造的崛起。
重点关注名单：
张江高科 （600895）
公司亮点：公司属于上海国有企业
题材概念：光刻机公司通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司投资了上海微电子公司22,345万元人民币，持有上海微电子公司10.779%的股权，后续未实施增持或减持。
海立股份 （600619）
公司亮点：全国压缩机行业质量领军企业
题材概念：光刻机
海立集团与微电子装备集团双方领导就项目合作、产品配套等内容进行深入探讨。双方以封装光刻机得冷却系统配套为起点，进一步提升合作能级，逐步从零部件级供应合作提升为系统级供应合作。
上海新阳 （300236）
公司亮点：主营半导体行业所需电子化学品，同时参股子公司已量产大硅片
题材概念：光刻机公司本部已建成100吨光刻胶产品年产能。
容大感光 （300576）
公司亮点：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一
题材概念：光刻机
深圳市容大感光科技股份有限公司的主营业务是PCB光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等电子感光化学品的研发、生产和销售。公司的主要产品是湿膜光刻胶、阻焊光刻胶、干膜光刻胶、特种光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品等系列电子感光化学品。
最后一家，也是最看好的！
1、公司亮点：石英晶体谐振器细分领域龙头，公司深耕光刻工艺技术十余年，在国内率先实现MEMS光刻工艺的产业化应用，并在技术、工艺、产品上保持了与国际前沿技术水平的同步，光刻晶片包含超高频MHz和kHz，光刻晶片自主研发，自主可控；公司已经与EPSON、NDK、大真空、精工等同行开展不同方式的合作，将进一步加大合作力度，以充分发挥各方技术与产品优势，强化光刻工艺产品、车规级晶振等方面的互动合作，同时公司部分自主研发生产的关键核心设备，以其更匹适生产工艺的优质性能，达到国际先进技术标准供应给日系同行，公司深耕晶体行业十余载，产品条线丰富，致力于为通信终端、消费电子、汽车电子、工业控制等各领域知名厂商及新兴中小厂商提供产品及服务。华为是公司的优质客户之一。
2、光刻机国产产业链里面比较核心的公司，整体目前的位置也是比较低，近期有涨停板出现，主力资金大幅流入进场，后市有望连续涨停！
3、技术面，光刻机+华为海思+人形机器+芯片概念股，后市有望出现启动主升浪，下周有望连板成妖！
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